概述
紡織業(yè)在中國是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產業(yè)。中國是世界上最大的紡織品服裝生產和出口國,紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證中國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關重要。
紡織業(yè)的上游原材料包括棉花、羊毛、化學纖維等,中游是紡織行業(yè)的加工及制造環(huán)節(jié),下游產業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產業(yè)用紡織品等。
紡織行業(yè)產業(yè)鏈
資料來源:智研咨詢整理
上游行業(yè)
棉花是世界上最主要的農作物之一,產量大、生產成本低,使棉制品價格比較低廉。棉纖維能制成多種規(guī)格的織物,從輕盈透明的巴里紗到厚實的帆布和厚平絨,適于制作各類衣服、家具布和工業(yè)用布。在我國棉花的主要種植的有江淮平原、江漢平原、南疆棉區(qū)、華北平原、魯西北、豫北平原、長江下游濱海沿江平原。
2021年12月14日,根據對全國31個?。▍^(qū)、市)的統(tǒng)計調查(新疆棉花播種面積通過遙感測量取得),2021年全國棉花播種面積為3028.1千公頃(4542.2萬畝),比2020年減少140.8千公頃(211.2萬畝),下降4.4%。
資料來源:中國棉花協(xié)會、智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國紡織行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》
2021年,受種植效益和種植結構調整等因素影響,種植面積降幅較大,帶動中國整體棉花種植面積及產量下降。全國棉花總產量573萬噸,比2020年減少18萬噸,下降3.05%。
資料來源:中國棉花協(xié)會、智研咨詢整理
2021年全國棉花單位面積產量1892.6公斤/公頃(126.2公斤/畝),比2020年增加27.4公斤/公頃(1.8公斤/畝),增長1.5%。
資料來源:中國棉花協(xié)會、智研咨詢整理
中游行業(yè)
從紡織工業(yè)增加值來看,2016年-2021年中國紡織工業(yè)在穩(wěn)定增漲。2021年中國紡織工業(yè)增加值同比增漲1.4%。
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2021年1-11月產業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入同比下降14.4%,利潤總額同比下降61.3%,營業(yè)利潤率為5.4%。非織造布行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降23.2%和72.5%,營業(yè)利潤率為5.3%。繩、索、纜行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長9.7%和14.2%,營業(yè)利潤率為4.9%。紡織帶和簾子布市場延續(xù)了良好的發(fā)展勢頭,營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長18.6%和80.2%,營業(yè)利潤率達到5.3%。篷、帆布的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長23.6%和34.1%,6.1%的營業(yè)利潤率為行業(yè)最高。醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品所在的其他產業(yè)用紡織品的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降22.5%和63.9%,營業(yè)利潤率為5.5%。
資料來源:中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理
根據中國海關數據,2021年1-11月我國產業(yè)用紡織品主要出口產品(按出口金額排名前十二類產品)的出口額為391.1億美元,同比下降53.0%。分產品來看,未列名紡織制成品(主要為口罩)目前是行業(yè)最大的出口產品,出口金額為119.4億美元,但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額較上年同期下降了77.0%;氈布/帳篷、產業(yè)用涂層織物等傳統(tǒng)產品的出口額分別為40.0億美元和38.0億美元,同比增長52.7%和33.6%;合成革及革基布的出口額為21.0億美元,同比增長44.7%。非織造布及相關制品的出口呈現不同走勢,卷材出口41.6億美元,同比下降9.0%,出口量126.0萬噸,同比小幅上漲0.8%,出口均價同比下滑9.8%;化纖非織造布制防護服(含醫(yī)用防護服)出口20.9億美元,同比下降80.2%;一次性衛(wèi)生用品出口22.5億美元,同比增長10.5%。
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
下游行業(yè)
根據國家統(tǒng)計局數據,1~11月,實體商店服裝鞋帽類商品零售總額同比增長14.9%,穿類商品網上零售額增長11.1%,雖然國內消費市場受疫情多點散發(fā)等因素影響,11月當月服裝商品零售額略有下降,降幅環(huán)比收窄,但實體與網絡服裝零售兩年平均增速持續(xù)較快增長,國內消費整體的復蘇態(tài)勢并未變化。
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2021年全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售總額為13842億元,同比增漲了11.95%。
料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
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