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1、行業(yè)基本情況

電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表所不可缺少的器材，被譽為國民經濟的“血管”和“神經”。電線電纜涵蓋電力電纜、光纖光纜、設備線纜等領域。電線電纜制造業(yè)是國民經濟中重要配套行業(yè)之一，電線電纜產品廣泛應用于能源、交通、通信、汽車、石油化工以及航空航天等產業(yè)，在我國制造業(yè)中扮演著非常重要的角色。

電線電纜行業(yè)的銷售收入總體呈持續(xù)增長態(tài)勢，產品應用領域不斷拓寬。2019 年中國電線電纜行業(yè)銷售收入達到了 1.40萬億元，2020 年中國電線電纜行業(yè)銷售收入達到了 1.57 萬億元，預計 2021 年將達到 1.74 萬億元。

2、行業(yè)市場需求

電線電纜行業(yè)作為重要的配套行業(yè)，應用領域廣泛。鑒于產品應用的行業(yè)和客戶要求不同，各類電線電纜產品的性能要求各異，因此，各類線纜產品的市場需求、技術水平和特點與下游行業(yè)的發(fā)展密不可分。

行業(yè)產品主要應用于電力、通信、軍工、民用航空、新能源發(fā)電及機械自動化裝備等行業(yè)，以下主要按上述行業(yè)分析市場的需求及變動情況。

（1）電力行業(yè)

目前我國已經成為全球最大的電力投資市場。2015 至 2021 年，我國電網基本建設投資完成額從 4,640 億元增長至4,951 億元。十四五期間，國家加快推進能源全領域、全環(huán)節(jié)智慧化發(fā)展，加快智能電網建設，推進能源與信息等領域新技術深度融合，建設“源－網－荷－儲”協調發(fā)展、集成互補的能源互聯網?？鐕娏β摼W及遠距離大規(guī)模輸電推動電網行業(yè)向高壓、超高壓、特高壓方向發(fā)展。

國家電網有限公司（下稱“國家電網”）2021 年 3 月 1 日發(fā)布公司《碳達峰、碳中和行動方案》中提出，―十四五‖期間，國家電網新增的跨區(qū)輸電通道將以輸送清潔能源為主，將規(guī)劃建成 7 回特高壓直流，新增輸電能力 5,600 萬千瓦。在加強堅強智能電網建設方面，國家電網還明確提出，在送端，將完善西北、東北主網架結構，加快構建川渝特高壓交流主網架，支撐跨區(qū)直流安全高效運行。

在受端，擴展和完善華北、華東特高壓交流主網架，加快建設華中特高壓骨干網架，構建水火風光資源優(yōu)化配置平臺，提高清潔能源接納能力?？傮w來看，考慮到特高壓建設加快落地、為保障新能源消納的電力通道建設等因素，“十四五”期間特高壓工程建設還將加快推進。

電力線纜的需求與電力網絡投資直接相關。我國電力網絡輸電、變電、配電主要由國家電網運營。隨著我國配電網絡建設的進一步完善、智能電網鋪設及特高壓電力投資的需求，預計未來幾年我國電力網絡投資繼續(xù)穩(wěn)定增長，給輸電線纜生產企業(yè)帶來穩(wěn)定需求。

（2）光通信行業(yè)

根據工信部發(fā)布的《2021 年通信運營業(yè)統計公報》，2021 年我國通信業(yè)大力推進網絡強國建設，著力提升基礎設施能力，助力信息消費活力釋放。行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，對國民經濟和社會發(fā)展支撐作用不斷增強。2021 年電信業(yè)務收入1.47 萬億元，比上年增長 8.0%；電信業(yè)務總量完成 1.7 萬億元（按照 2020 年不變單價計算），同比增長 27.8%。

電信業(yè)務較快發(fā)展帶動全國光纜鋪設的高速增長。2013 年至 2021 年我國通信光纜線路總長度如下圖所示：

資料來源：2013-2021 年通信運營業(yè)統計公報

2021 年 11 月，工信部印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，全面推進 5G 網絡建設，全面部署千兆光纖網絡。到 2025 年，每萬人擁有 26 個5G 基站，5G 用戶普及率達到 56%。受惠于國內 5G 網絡、物聯網、大數據的興起，5G 產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)加速成熟，5G 應用場景不斷豐富，數通網向更大流量迭代帶動光模塊、光纖光纜新的需求增長。在網絡強國戰(zhàn)略、寬帶中國、光纖到戶等政策支持以及 5G 商用進程的推進下，大規(guī)模的通信網絡建設和改造將對光通信上下游產業(yè)形成有力拉動，基于通信網絡建設的各種光纖光纜產品將面臨更大的市場前景。

（3）軍工領域

據統計，2014 年至 2021 年我國國防支出年均復合增長率為 7.27%。2021 年

我國國防支出達到 13,553.43 億元，同比增長 6.8%，軍費總額位列全球第二。我國 2014 年至 2021 年國防支出情況如下圖所示：

資料來源：國家統計局

但從橫向對比看，盡管我國軍費開支僅次于美國列全球第二位，但我國國防軍費預算占 GDP 比重始終保持在 2%以下，遠低于俄羅斯、美國 3%-6%的水平，表明我國國防軍費預算仍存在較大增長空間。隨著國家整體實力的穩(wěn)步提升以及戰(zhàn)略安全的需要和軍隊現代化改革的需求，預計我國國防軍費預算將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

（4）民用航空行業(yè)

除軍用航空航天領域外，我國民用航空領域發(fā)展迅速。近年國際航空產業(yè)迅速發(fā)展，民用航空市場存在著大量的需求。經過多年努力，國產大飛機 C919 于2022 年 9 月 29 日順利拿到型號合格證，預計于 2022 年底交付首架飛機。

根據《中國商飛公司 2017-2036 年民用飛機市場預測年報》，未來二十年全球各座級噴氣客機的交付量將達到 43,013 架，中國將交付 8,575 架客機。隨著新舟系列、支線客機 ARJ21 正式進入航線運營，國產大飛機 C919 順利拿到型號合格證以及國產寬體客機 C929 亮相航展，我國民航產業(yè)呈現出快速增長的態(tài)勢，后續(xù)隨著我國民用航空產業(yè)的快速增長，其國產化推進將為相關配套企業(yè)提供巨大的市場空間。我國民航產業(yè)呈現出快速增長的態(tài)勢，后續(xù)隨著我國民用航空產業(yè)的快速增長，其國產化推進將為相關配套企業(yè)提供巨大的市場空間。

（5）新能源發(fā)電行業(yè)

當前，全球新能源產業(yè)發(fā)展勢頭強勁，其新增裝機規(guī)模已超過傳統化石能源，標志著新舊能源交替的“拐點”正式來臨。我國經過 30 余年經濟發(fā)展，以化石能源為主的能源生產和消費規(guī)模不斷增加，國內資源環(huán)境約束凸顯，以新能源為支點的我國能源轉型體系也正加速變革。截至 2021 年底，全國可再生能源發(fā)電累計裝機容量 10.63 億千瓦，同比增長約 13.8%，占全部電力裝機的 44.8%。

其中光伏發(fā)電和風力發(fā)電增長迅猛。2021 年度全國新能源裝機容量超過 10,000 萬千瓦，占全部電力新增裝機的 60%。近年全國新增新能源發(fā)電裝機容量情況如下圖所示：

資料來源：2015-2021 年全國電力工業(yè)統計快報、Wind 資訊

我國風能、太陽能資源豐富，未來隨著技術進步和新能源產業(yè)政策的支持可開發(fā)規(guī)模更大，新能源發(fā)電行業(yè)電線電纜需求預計仍將穩(wěn)定增長。

（6）機械自動化裝備行業(yè)

根據中國工控網《2021 年中國自動化市場白皮書》的數據顯示，2021 年中國的自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模為 2,530 億元，同比增長 23%，市場需求龐大。自動化投資由行業(yè)龍頭企業(yè)逐漸向中小型企業(yè)、行業(yè)上下游企業(yè)滲透，由基礎自動化向初步智能化邁進。雖然我國工業(yè)自動化、機器人行業(yè)規(guī)模近 10 年來呈現快速增長趨勢，但制造業(yè)整體的自動化率仍低于歐美發(fā)達國家。

根據國際機器人聯合會（IFR）數據，2020 年全球前四大工業(yè)機器人密度國家分別為韓國、新加坡、日本、德國，密度分別達到 932 臺/萬人、605 臺/萬人、390 臺/萬人、371臺/萬人。2015 年至 2020 年，中國是全球機器人密度增長的主要驅動市場，從2015年49臺/萬人增長至2020年246臺/萬人，高于世界工業(yè)機器人平均密度126臺/萬人。

為促進我國工業(yè)機器人的發(fā)展，2021 年工信部、發(fā)改委、公安部等聯合發(fā)布《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出了到 2025 年實現一批機器人核心技術和高端產品取得突破、機器人產業(yè)營業(yè)收入年均增速超過 20%、形成一批具有國際競爭力的領軍企業(yè)、建成 3-5 個有國際影響力的產業(yè)集群以及制造業(yè)機器人密度翻番的發(fā)展目標。工業(yè)自動化設備行業(yè)仍存在相當大的發(fā)展空間，為相關配套電線電纜企業(yè)帶來穩(wěn)定的市場需求。

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